一、宏观经济观察
1、基建增长带动工程机械实现高开工率
2、主要工程机械产品销量整体低于预期
3、2023年全球工程机械TOP50发布
4、2023年德国汉诺威工业博览会举行
5、BICES 2023展会首次设立“双碳展区”
三、区域发展情况
1、省长毛伟明围绕“现代化产业体系建设”课题调研企业
2、长沙国际工程机械展览会影响力再创新高
3、2023互联网岳麓峰会共话智能制造
4、第三届中非经贸博览会在长举办
5、先进制造业重点项目及龙头企业名单发布
6、长沙市主要工程机械企业动态
四、专题资讯
1、电动化
2、海外市场
3、后市场
五、本期观点
#1宏观经济观察
1、李强总理主持召开经济形势专家座谈会
1）制造业采购经理指数（PMI）有所改善
PMI指数反映了经济的变化趋势，是经济监测的先行指标。二季度以来，PMI指数经历了小幅回落，4月、5月、6月的PMI指数分别为49.2%、48.8%、49.0%，均低于临界点。6月份，PMI指数较上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所趋稳，市场供需均有改善。从制造业供给端的情况来看，生产指数已回升至50%以上，需求端新订单的指数也环比上升0.3%，内需修复动能初现企稳回升的迹象，显示经济进一步恢复增长。原材料购进价格指数和出厂价格指数结束了连续3个月下降的势头，制造业企业的成本压力有一定程度的缓解。6月14日，世界银行发布的《中国经济简报：保持增长，超越复苏》指出，随着出行限制的解除和服务支出的激增，预计2023年中国GDP将增长5.6%，基础设施和制造业的资本支出预计将保持韧性。
2022年6月-2023年6月制造业发展系列指数
机械工业运行总体向好、效益改善、出口稳定。1-5月，机械工业累计实现营业收入11万亿元，同比增长10.6%；实现利润总额6136.6亿元，同比增长18.2%，分别比全国工业同期高10.5和37个百分点；外贸出口总量稳定，1-5月，机械工业累计实现进出口总额4466亿美元，同比增长7.1%，工程机械、重型机械发挥主要作用，工程机械产品出口数量及出口额同比均增长达10%以上。120种主要机械产品中，63种产品产量同比增长，占比52.5%，通用设备、专用设备、电气机械等营收增加值增速均比一季度加快。装备制造业引领作用明显，5月份，装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长，拉动规上工业利润增长4.6个百分点，是贡献最大的行业板块，对全部规上工业增长的贡献率超过七成。
5、BICES 2023展会首次设立“双碳展区”
第十六届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2023）将于2023年9月20日至23日在北京国际展览中心新馆隆重举办。展会上首次设立“双碳展区”，相关工程机械主机、零部件和配套服务企业都将积极推出展示最新的绿色低碳技术、设备和服务。如中联重科将携多款最新高端、绿色和智能挖掘机、移动式起重机和混凝土机械等设备参展，其中将有近50%展品应用了新能源技术的产品，包括纯电动、插电和混动等新能源产品；杭叉集团将重点展示杭叉集团全系列锂电、氢能等绿色低碳和新能源产品；山东临工将展示多款电动挖掘机和装载机等主机产品；徐工、柳工和三一等重点企业也有相关新能源产品亮相展会；同时凯博易控、机科发展和中机认检等配套与服务企业也将积极展示三电配套技术、产品和双碳认检服务。
2、长沙国际工程机械展览会影响力再创新高
以“高端化、智能化、绿色化——新一代工程机械”为主题的第三届长沙国际工程机械展览会于2023年5月12日至15日在长沙国际会展中心、长沙国际会议中心举行。展会期间，观众累计超过35万人次，展会交易额累计536亿元，卡特彼勒、三一重工、中联重科、沃尔沃、日立建机等1500家工程机械企业齐聚星城，其中有35家全球工程机械50强企业参展参会。现场展出各类产品超2万件，主机企业全球首款新品超过30个，新技术首次发布超过200项，配套件企业新技术新产品发布达到1000项，“金齿轮奖”评选出全球120项创新产品和创新技术。
三一集团：位于长沙的三一新能源工程车辆试验中心已投入使用，总投资超过1亿元，是全球行业首座，也是目前配套最全的新能源工程车辆专用试验基地；三一科学城项目全面动工，由三一集团携手长沙经开区，以“政企合作”方式，联袂打造的引领城市转型、产业升级的产城综合体典范，占地2.8平方公里，新建总建筑面积248.5万平方米，总体投资235亿元；“三一（韶山）风电5G+工业互联网项目”、“基于5G+工业互联网的重型商用车智造工厂”入选湖南省工信厅公布第三批“5G+工业互联网”示范工厂名单，成为加快制造业数字化转型的“湖南样板”；三一湖州产业园生产的第10000台履带起重机在总装车间下线，SCE800TB-EV电动履带起重机是全球第一款纯电动的伸缩臂履带起重机，也是集“数智化、电动化、国际化”亮点于一身的代表作；三一魔塔1165电动重卡一次充电行驶817.5公里，创新世界纪录。
中联重科：中联重科连续20年登榜《中国500最具价值品牌》中联重科以1091.63亿元品牌价值登上2023年《中国500最具价值品牌》榜单，较去年提升84.05亿元，品牌竞争力和影响力持续稳步提升；中联重科智慧产业城材料中心驾驶室装配线全面拉通，是生产高效、安全环保、可持续发展的薄板件智能制造工厂，也是行业先进、智能化程度高的薄板件智造标杆；中联重科在中亚地区设有子公司，销售规模显著增长，中亚市场正逐步成为公司业务新的增长点；中联重科ZE135G挖掘机入选国家首批《低噪声施工设备指导名录》；中联重科ZAT24000H全地面起重机整体技术及产品指标国际领先；中联重科履带式起重机助力大型铸钢件吊装到位，创下国内最重多向受力斜拉桥铸钢件吊装纪录。
铁建重工：铁建重工和国网能源哈密煤电有限公司联合打造快速掘锚成套装备，相比传统掘进机效率提升1倍以上，助力新疆绿色矿山建设，标志着煤矿快掘系统在新疆复杂地质条件的应用取得历史性突破；铁建重工全球首套“高原空间站”（高原装配式智能建筑）在拉萨首次面向全球发布；铁建重工隧道装备接连荣获“第三届工程建设行业高推广价值专利大赛特等奖”及“2023工业互联网创新成果奖”两项殊荣；由铁建重工与上海基础联合打造的泥水平衡盾构机“建顺号”在铁建重工第一产业园区下线，助力上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-13标隧道工程建设；铁建重工轨道系统助力汕汕高铁建设，为汕汕高铁全线提供弹条扣件及道岔。
山河智能：山河智能增程式电动旋挖钻机、液压混合动力旋挖钻机齐交付，山河智能SWDM240HES旋挖钻机是行业首创液压混合动力旋挖钻机，智能化程度高，综合性能优越；山河智能自主研制的SWA18JE电动曲臂、SWT22JE电动直臂、SWT28JE电动直臂三款电动臂式高空作业平台新品顺利下线，标志着山河智能臂式高空作业平台产品型谱日趋完善，将进一步提升在市场上的竞争力，更好地为客户服务；山河智能美国公司Exact ERP项目在双方项目团队的紧密配合下成功上线。
星邦智能：5月11日，以新时代·新链接·新高度为主题的国际高空作业平台高峰论坛暨星邦智能15周年庆典在湖南长沙隆重举行；《湖南省重点实验室建设与运行管理办法》公布批准组建22个的名单，其中星邦智能“高空智能作业装备关键技术湖南省重点实验室”获批建设，是行业首家获批省级重点实验室企业；星邦智能国际智造城二期项目已开工，项目总规划用地1800亩、投资60亿元，未来将补齐企业剪叉式高空作业平台关键零部件的制造能力，新增越野剪叉、履带剪叉、叉装车、蜘蛛车等产品产能5万台，预计年产值增加30亿元，年新增税收1亿元。
#4行业动态跟踪
1、电动化：全球工程机械产品电动化趋势日益凸显，我国新能源工程机械发展迅速，已基本形成专业技术支持体系，2023年1-6月共销售电动装载机1109台（3吨5台，5吨837台，6吨267台），其中6月销售303台。电动产品研发层出不穷，三一重卡最新研制的电动牵引车，从长沙奔赴深圳，实现一次充电行驶817.5公里；海拔4500米、10公里洞深的隧道里，柳工电动装载机充电1小时、续航1台班，每天可持续工作20小时以上；徐工新能源工程机械已覆盖九大门类300多个型号。
2、海外市场：6月1日，第14届国际基础设施投资与建设高峰论坛在澳门盛大开幕，工程机械行业主流企业卡特彼勒、徐工集团、沃尔沃建筑设备、柳工、山东临工、宝峨等企业高层领导出席，深度参与“一带一路”沿线国家和地区的基建合作。长沙市政协组团长沙市贸促会、长沙市工程机械行业协会参加，就促进长沙与澳门两地企业间商务联系与协作，实现优势资源互补，走访调研澳门建筑机械工程商会，围绕长沙工程机械企业拓展葡语系国家，进行分享交流座谈；考察团成员中国国际商会长沙商会、长沙市工程机械行业协会与澳门建筑机械工程商会，三方就未来合作达成共识，并签订《合作备忘录》，将建立常态化的联系机制，推动长沙与澳门及葡语系国家的经贸往来与投资合作。
3、后市场：5月12日，中国(长沙)国际工程机械再制造设备出口创新发展大会暨交易(拍卖)大会发布了《工程机械二手设备评估标准》，这是全国首个关于工程机械二手设备出口标准，标志着湖南工程机械二手设备出口标准体系建设的全面启动。现场还进行了制造设备出口采购订单签约仪式，三一重工、中联重科、山河智能、星邦智能等单位作为签约代表上台与相关企业进行签约，共有15家国内企业及贸易商与海外采购团签约，签约采购额超10.6亿元。
#5本期观点
目前工程机械行业面临市场需求不足、国际形势不确定等问题，全年平稳运行压力犹存，但仍要看到政策效力正逐渐发挥、市场环境稳步好转，后期压力会逐渐释放，我国工程机械技术、产品和服务仍有优势，未来出口额将保持较高水平，长期看工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。
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