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2023年三季度工程机械行业简报

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2023年三季度工程机械行业简报

分类：集群动态
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发布时间：2023-10-08 13:15
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2023年三季度工程机械行业简报

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核心摘要：

一、政策信号

1、十四届全国政协第三次常委会围绕创新主题协商议政

2、全国新型工业化推进大会为制造业发展指明方向

3、工信部等四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》

4、工信部等七部门发布《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》

二、行业动态跟踪

1、Prime Suppliers 500发布2023全球工程机械制造商50强榜单

2、国内市场需求仍处于下行周期，海外市场景气度维持

3、国内工程机械企业相继发布半年报，海外收入贡献突出

4、全球重要工程机械企业2023年二季度业绩增长明显

5、各地基建投资暖风不断，工程机械市场需求有望回温

6、BICES 2023在京举办，主配协同发展论坛顺利举行

7、山西省成立高端装备制造(工程机械)产业联盟

三、区域发展情况

1、湖南省智能制造系统解决方案供应商推荐目录公示

2、长沙全力建设全球研发中心城市

3、长沙入选第一批中小企业数字化转型试点城市

4、长沙工程机械龙头企业赴港交流

5、长沙市主要工程机械企业动态

四、专题资讯

1、电动化

2、智能化

3、国际化

五、本期观点

#1政策信号

1、十四届全国政协第三次常委会围绕创新主题协商议政

8月22日上午，政协第十四届全国委员会常务委员会第三次会议在北京开幕，会议以“完善科技创新体系，加快实施创新驱动发展战略”为主题协商议政。会议期间，湖南省政协主席毛万春围绕协商议题，结合湖南情况和政协履职进行建言。他呼吁，加大对湖南“打造具有核心竞争力的科技创新高地”支持力度，支持湖南长沙建设国家工程机械制造业创新中心。当前湖南正在发挥长沙4所“双一流”高校，4大实验室，4个重大科技设施，工程机械、轨道交通、航空动力3大世界产业集群等优势，全力将长沙建设成具有核心竞争力和世界影响力的全球研发中心城市。为此，毛万春建议，从国家层面进一步支持湖南长沙建设国家工程机械制造业创新中心。在重大创新平台、重大科技项目等方面，给予湖南资源布局和政策支持，更好发挥湖南比较优势，提升我国在全球工程机械领域的科技竞争力、产业影响力。

2、全国新型工业化推进大会为制造业发展指明方向

9月22日-23日，全国新型工业化推进大会在京召开。会议强调，要着力提升产业链供应链韧性和安全水平，深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。要加快提升产业创新能力，落实企业科技创新主体地位，激励企业加大创新投入，高质量建设一批国家制造业创新中心和中试、应用验证平台。要持续推动产业结构优化升级，加快改造升级传统产业，推进工业“智改数转”。大力推动数字技术与实体经济深度融合。要全面推动工业绿色发展，统筹推进重点行业碳达峰，加快节能降碳技术研发和推广，深入实施绿色制造工程。要扩大开放拓展工业发展空间，大力支持企业拓展国际市场，更大力度引导外资投向先进制造业和高新技术产业，持续做好外资企业服务保障。

3、工信部等四部门联合印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》

为持续完善新兴产业标准体系，前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥标准的行业指导作用，8月3日，工业和信息化部联合科技部、国家能源局、国家标准委印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，提出全面推进新一代信息技术、高端装备、新能源等新兴产业标准体系建设，并将研制工程机械基础通用、关键材料、核心部件、电动化以及高端化智能化绿色化标准作为高端装备产业标准化建设的重点任务之一。

4、工信部等七部门发布《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》

为促进机械行业稳增长、提质量、促升级、保安全，9月1日，工信部、财政部、农业农村部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家药监局七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》。文件主要聚焦于机床工具、农业机械、工程机械、仪器仪表、机器人、轨道交通轨道交通装备、医疗装备、机械基础件、文化办公设备、食品包装机械、其他民用机械等11个细分行业，涉及国民经济7个大类，36个中类和108个小类。同时，提出一系列具体目标：力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元；重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升；产业集群建设不断推进，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。

#2行业动态跟踪

1、Prime Suppliers 500发布2023全球工程机械制造商50强榜单

9月19日，2023中国工程机械技术创新峰会暨零部件Prime Suppliers 500发布会在京召开，大会发布了2023全球工程机械制造商50强榜单。其中，13家中国企业入选，成为入选企业最多的国家。5家企业来自长沙，分别为三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能、星邦智能，分列榜单第5位、第9位、第32位、第38位和第48位。

2、国内市场需求仍处于下行周期，海外市场景气度维持

2023年1-8月，主要工程机械产品销量经历了回暖、降温的过程。进入三季度后，在年内淡季叠加周期性下行压力下，各类工程机械产品销量较二季度继续下降。7月，主要工程机械产品销量相比6月下降近11%，挖机、装载机同比销量更是双双下降，分别下降29.7%、19.2%。8月，销量仍在探底中。各类挖掘机销量13105台，同比下降27.5%，其中国内5669台，同比下降37.7%；装载机销量数据同样低迷，8月销量同比下降17.9%，其中国内销量同比下降24.8%。反观海外市场，尽管短期海外市场需求产生了一定的波动，但需求韧性相对较强。据海关数据整理，2023年1-8月我国工程机械进出口贸易额为348.19亿美元，同比增长14.9%。其中进口金额17.53亿美元，同比下降9.62%；出口金额330.66亿美元，同比增长16.6%。其中，汽车起重机、履带起重机、随车起重机、塔式起重机出口销量同比增速分别为13.9%、8.59%、26.9%、239%；挖掘机、装载机、平地机、摊铺机出口销量同比分别下降17.2%、9.06%、24.1%、26.3%。

3、国内工程机械企业相继发布半年报，海外收入贡献突出

8月，工程机械行业多家公司相继发布2023年上半年年报。整体来看，上半年工程机械板块主要上市公司营业收入同比增长13%，归母净利润同比增长32%，其中主要上市公司海外收入同比增长56.43%，占比达52%，高增的海外收入对冲了国内周期磨底的影响。分企业来看，大部分企业营收与利润实现增长，少数企业出现下滑现象。以工程机械主机制造商四大龙头企业为例，中联重科和柳工实现了营收和净利润的“双增长”，徐工机械营收和净利润“双下滑”，三一重工营收略降但净利润大增。分业务地区来看，主要企业海外市场销售收入大增，海外市场成为工程机械上市公司毛利增长的主要来源，如中联、柳工、三一、徐工海外收入分别增长115.39%、57.6%、35.87%和33.5%，海外毛利率分别达到31.8%、28%、31%、23.2%，均明显高于国内毛利率。潍柴、三一、山推、山河智能、浙江鼎力、诺力、厦工等企业海外收入占比均超过50%。

4、全球重要工程机械企业2023年二季度业绩增长明显

2023年二季度，全球龙头企业收入端快速增长。卡特彼勒收入173.18亿美元，同比增长21.56%，小松收入62.57亿美元，同比增长17.77%，康明斯、安百拓、JLG、Genie等企业收入增幅超过30%。利润端同比高增。二季度卡特彼勒净利润29.22亿美元，同比增长74.66%，小松净利润7.72亿美元，同比增长31.07%，凯斯工程机械、Genie利润增长超过100%。海外需求景气度高。北美市场需求旺盛，卡特彼勒、小松、沃尔沃建筑设备、日立建机在北美市场的营收增速分别达到32%、26.3%、43.29%和51.94%，受中国市场需求疲软影响，亚洲地区营收增长相对缓慢。多家企业提高产品价格。在国内价格战大行其道之时，国际品牌通过设备涨价来提升企业营收和利润，一方面是由于国际品牌大多具有数十年打造的市场影响力和技术实力，另一方面是企业研发及销售费用上升，且受美国通胀等因素影响，卡特彼勒、小松、沃尔沃等企业均提高了产品价格。

5、各地基建投资暖风不断，工程机械市场需求有望回温

据隧唐科技·基建通大数据（cnsuido01）统计，2023年9月份，累计约有14项投资额在5亿元以上的重大铁路、公路、城轨交通项目初步设计、工程可行性研究报告、项目核准等获得国铁集团、自然资源部、省市级发改委/交通厅等批复，项目总投资额约1500亿元。其中，铁路项目约813亿元，公路项目约548亿元，城轨交通项目139亿元。据政府机构行业统计，预计2023年国内市场参与的基建投资将达到4.3万亿元。今年前8个月的项目启动主要聚焦补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目，为稳增长提供重要推力。四季度稳投资的重点是尽快形成实物工作量，在关键时间节点发挥逆周期调节作用。预计在各类政策工具充分发力背景下，四季度基建投资将保持高增状态，工程机械市场需求有望进一步改善。

6、BICES 2023在京举办，主配协同发展论坛顺利举行

9月20日-9月23日，第十六届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2023）于中国国际展览中心（顺义馆）拉开帷幕。卡特彼勒、日立建机、三一集团、中联重科、徐工、柳工等行业龙头企业纷纷展出代表未来行业发展趋势的全球化、数智化、低碳化最新成果。由机械工业信息研究院·产业与市场研究所主办的“第三届工程机械行业主配协同发展论坛”也在BICES 2023顺利举行，徐工、临工、恒立智能、杭齿前进、蒲瑞精密、湘江涂料等主配企业，围绕“主配协同智赢未来”的主题展开了充分讨论。

7、山西省成立高端装备制造(工程机械)产业联盟

9月8日，山西省高端装备制造（工程机械）产业联盟成立大会在山西太原举行，会议由山西省工业和信息化厅和太重集团主办，汇聚了政府、产业链上下游企业、高校、科研院所等共计93家单位，有利于加强信息互通、产业协作和资源优化组合，建立有效供给、优势互补、利益共享、风险共担的高端装备产业体系。

#3区域发展情况

1、湖南省智能制造系统解决方案供应商推荐目录公示

9月15日，湖南省工信厅将拟确定的湖南省智能制造系统解决方案供应商推荐目录（第五批）予以公示。入选单位在所服务的主要产业领域影响力较大或在细分领域有代表性，具有良好的成长性、示范性，能够促进智能制造的规模化应用。在此次入选的37个供应商中，共有16家长沙单位上榜。其中，两家单位与工程机械密切相关：中联重科2018年孵化的工业互联网企业——中科云谷科技有限公司，以及由以三一重工、中联重科、山河智能、铁建重工等14家工程机械主机企业和配套企业、机构为股东的湖南国重智联工程机械研究院有限公司。

2、长沙全力建设全球研发中心城市

8月2日，长沙发布《中共长沙市委、长沙市人民政府关于全力建设全球研发中心城市奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地的实施意见》和《长沙市全力建设全球研发中心城市的若干政策》两份重磅文件，分别提出重点实施研发企业（中心）集聚工程、战略平台支撑工程、创新能级提升工程、产业集群赋能工程、成果转化增效工程、科技人才强基工程、创新环境优化工程等“七大工程”，从集聚研发企业（中心）、创新平台建设、科技赋能产业、重点片区建设、创新要素集聚、创新环境优化六大方面推出20条具体措施。9月1日，长沙市全力建设全球研发中心城市首开式在世界计算·长沙智谷举行，40个重大项目在首开式上集中揭牌、签约或开工。其中，中联重科全球研发中心创新孵化基地云开工仪式在中联智慧产业城举行。该项目总投资25亿元，占地370亩，总建筑面积约12.5万平方米，预计2025年底完成建设，建成后将是长沙工程机械产业全球前沿技术研究和孵化新技术、新产品、新产业、高端人才的重要基地。

3、长沙入选第一批中小企业数字化转型试点城市

8月30日下午，工业和信息化部公示“第一批中小企业数字化转型试点城市”名单，全国共有长沙、苏州、东莞等30个市（区）入选。中央财政将对试点城市给予定额奖励，用以支持加快数字化改造，复制推广经验；提高创新水平，提升核心竞争力；加强产业链合作，实现融通发展。今年以来，长沙市围绕全省“智赋万企”行动方案，从夯实智能化底座、增强智能化供给、加快智能化应用等方面靶向发力，为企业发展和产业升级持续赋能助力。上半年，全市新增上云企业14394家、上平台企业218家、两化融合管理体系贯标获证企业17家。

4、长沙工程机械龙头企业赴港交流

9月22日，由香港城市大学、长沙市科技局、岳麓山大学科技城管委会联合举办的产学研对接会“HK Tech+技术交流沙龙“系列活动（长沙工程机械领域专场）在香港城市大学举行。三一重工、中联重科、山河智能、星邦智能、海格力士以及睿弓机械等企业多位代表共聚香港，精准对接工程机械领域研究成果与产业需求，讨论了未来的合作方式，引入粤港澳地区科创资源服务长沙实体经济发展。自2019年以来，长沙与香港城市大学在科技创新方面开展了多项合作，其中工程机械领域是校地双方首次进行交流探讨，此次科技交流活动能够为长沙发展赋予新的使命、注入新的动能，推动香港城大更多科研项目成果在湖南长沙落地转化。

5、长沙市主要工程机械企业动态

三一集团：2023年上半年，国际收入占营业收入比重达56.88%，大部分收入与利润来源于国际市场，实现历史性跨越；三一新能源重卡销量稳居行业第一；8月20日，湘琼合作共建产业园（首开区）开工仪式在海南省东方市举行，三一集团计划投资6亿元，建设三一（海南）再制造产业项目，逐步打造三一集团在海南的工程机械维修中心与工程机械再制造中心；9月12日，全国工商联发布“2023中国民营企业500强”和“2023中国制造业民营企业500强”榜单，三一集团榜上有名，蝉联工程机械行业“双料冠军”。

中联重科：8月1日，工信部发布《2023年新增跨行业跨领域工业互联网平台清单》，新增23个国家级“双跨”平台，中联重科中科云谷入选国家级“双跨”平台；9月20日，世界品牌实验室(World Brand Lab)发布了2023年《亚洲品牌500强》排行榜，中联重科连续18年荣登榜单，并在榜上再度进位，排名提升至亚洲品牌第116名，品牌发展活力和潜力进一步释放。中联重科混凝土拖泵产品首次进入日本市场，突破又一高端市场；中联重科超大吨位塔机发货韩国，R4300-100的出口刷新了中国出口韩国最大吨位塔机纪录，将在海外展现出中国制造高端装备的强大实力；中联重科董事长司庆日考察海外产业园，表明对海外市场发展的信心与决心。

铁建重工：铁建重工自主研制的直径7.6米主轴承在长沙第二产业园下线，实现超大直径主轴承关键技术的又一次突破；铁建重工自主研制的多规格掘进机主轴承已通过工况模拟试验验证，进入了批量工程应用阶段；国庆前夕，由铁建重工和铁建国际集团联合打造的我国首台出口南美土压平衡盾构机在铁建重工下线，该设备整机长105米，开挖直径9.8米，将应用于中企首个在南美洲采用盾构施工的地铁项目——智利圣地亚哥地铁7号线项目1标段。

山河智能：2023年上半年，山河智能高空机械出口营收同比增长220%，公司在深耕欧美等高端市场的基础上，聚焦开拓海外新兴市场，完善营销网络布局；8月，山河智能完成“全球最大”6.3米直径旋挖桩成孔成桩；9月，2023（第九届）国际智能制造（武汉）论坛在武汉•中国光谷科技会展中心开幕，山河智能打造的高端工程装备智能制造工厂荣登2023（第二届）中国标杆智能工厂百强榜；9月13日，“创新传承智造出海”山河智能国际批量发货仪式顺利举办，桩工、土方、凿岩、高空机械等多个门类近百台设备，总金额近亿元，发往欧洲、澳大利亚、非洲、印尼等多个地区与国家；山河智能首套抬拨线作业装置通过国家铁路系统准入鉴定。

星邦智能：7月份以来，湖南信保为星邦智能海外买方新批复信用限额约6000万美元，其中有7个超300万美元的大限额，全面解决了星邦智能土耳其、俄罗斯、墨西哥、澳大利亚等主要海外代理商限额需求；星邦智能再次入选由全球工程机械50强峰会组委会和《中国工程机械》杂志联合发布的2023全球工程机械制造商50强榜单。

#4行业动态跟踪

1、电动化：由小松制作所与日立制作所合作共同提供技术支持、日本电友株式会社开发的250kW氢混烧发电机成功实现商品化。中国工程机械工业协会对广西柳工机械股份有限公司研发的“5G遥控及智能铲装技术在电动装载机上的应用”等5个电动化产品进行鉴定，鉴定成果达到了国际先进水平，部分成果达到国际领先水平。徐工通过功率跟踪式油电混合自适应控制技术，实现了电池的超长续航，满油、满电状态下，XCA300L8_HEV能够连续工作15个台班。

2、智能化：三一集团印尼“灯塔工厂”二期项目正式奠基，将把国内“智赋万企”经验运用于三一印尼产业园二期项目，进行数字化生产管理，与三一全球生产管控中心和树根互联“根云”平台进行数据互联。捷昌智能电动推杆JC35FA2的创新研发旨在帮助客户从传统液压动力向电控运动系统转变。JC35FA2开创了电动推杆的新纪元，不仅能够轻松应对液压应用，而且还比竞争技术更智能、更小巧、更高效。临工智科LGR6400六轴重载工业机器人采用多项临工智科自主核心技术，攻克了多项核心控制算法，大负载动力学建模、负载惯量识别等行业问题。

3、国际化：三一集团大部分收入与利润来源于国际市场，“国际化”战略升级为“全球化”战略。中联重科在阿联酋举行了塔机及升降机新产品推介会和客户活动，R代塔机以及无专人操作智能施工升降机产品走进迪拜。柳工机械越南有限公司在河内市正式开业。山东临工为赞比亚快速发展注入新鲜动能，深度参与了多个赞比亚大型基础建设项目。山推挖掘机与东盟领先的建筑&可再生能源服务提供商EXCELGENIC集团携手合作，持续交付6台中大型挖掘机，挖掘机马来市场备受青睐。

#5本期观点

三季度，工程机械行业各项经济指标仍在低位运行，但整体发展质量正稳步提高。工程机械企业综合实力持续提升，国内全球工程机械制造商50强企业占据全球市场份额的19.37%，仅次于美国和日本。电动化、智能化产品优势愈发明显，全球领先的无人驾驶技术，全电控挖掘机等新能源产品，智慧租赁、智慧工地等数字化产品层出不穷，智能制造正逐步实现海外系统化输出。国际化步伐进一步加快，海外市场已成为工程机械上市公司利润增长的主要来源，目前，已有七家上市公司海外收入占比超过总收入的一半以上。尽管行业仍处于下行周期，但是在房地产政策宽松、基建项目持续落地、行业技术上行周期等背景下，工程机械市场将加速筑底，迎来逐步调整向好的发展态势。

编辑：陈金霞 周玲敏

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